Milano, 9 luglio 2021 – Ethica Group, specializzata nella realizzazione di operazioni di finanza straordinaria e nell\u2019investimento in capitale di rischio, annuncia di aver assistito il team italiano di HLD, guidato da Alessandro Papetti, nell\u2019acquisizione della maggioranza di S3K S.p.A., societ\u00e0 leader in Italia nella definizione e implementazione di soluzioni in ambito Security & Intelligence, Cybersecurity e protezione delle infrastrutture informatiche.<\/p>\n\n
S3K, nasce dall\u2019attuazione di un modello innovativo di aggregazione orizzontale di eccellenze industriali, che ha condotto il gruppo ad affermarsi quale operatore di riferimento italiano nell\u2019ambito della sicurezza informatica, con un giro di affari di oltre \u20ac60 milioni, oltre 500 professionisti e una presenza capillare su tutto il territorio italiano.<\/p>\n\n
Il mercato in cui opera S3K registra costantemente importanti tassi di crescita sia a livello nazionale che internazionale. In tale contesto la societ\u00e0 si \u00e8 affermata quale one-stop-shop nei servizi relativi alla sicurezza delle infrastrutture informatiche, lavorando ormai da anni con importanti clienti sia pubblici che privati, grazie all\u2019esperienza e alle forti competenze acquisite dal management in ambito IT e Security.
Il gruppo Ethica ha agito in qualit\u00e0 di advisor finanziario di HLD nel coordinamento buy-side dell\u2019operazione e nella strutturazione del financing sottoscritto dal fondo di debito statunitense Pricoa Private Capital. Il team che ha collaborato all\u2019operazione \u00e8 composto da Filippo Salvetti (M&A \u2013 coverage financial sponsors), Alessandro Corina, Paola Pellegrini e Federica Carcani (debt advisory).<\/p>\n\n
HLD, fra i principali fondi di private equity pan-europei, \u00e8 stata assistita inoltre da Pavia & Ansaldo per gli aspetti legali. KPMG (due diligence finanziaria e fiscale) e da Alix Partners (due diligence di business).