Milano, 22 maggio 2024 – Ethica Group ha assistito, con i team di Debt e ECM Advisory, Alperia, primaria multiutility attiva principalmente in Alto Adige e prima utility carbon neutral nel settore dei servizi pubblici in Italia, nella strutturazione di un green bond in parte \u201cretail\u201d da \u20ac250 milioni.<\/p>\n\n
L\u2019offerta, aperta in data 21 maggio, in considerazione della grande richiesta da parte del mercato, era stata incrementata di ulteriori \u20ac50 milioni, riservando l\u2019offerta esclusivamente a persone fisiche, dopo aver raggiunto in poche ore dall\u2019inizio del collocamento l\u2019ammontare massimo di \u20ac200 milioni, sottoscritti in misura sostanzialmente paritaria da persone fisiche residenti in Italia e investitori qualificati. Anche nella seconda fase l\u2019offerta si \u00e8 esaurita in breve tempo determinando la chiusura anticipata dell\u2019offerta.<\/p>\n\n
L\u2019emissione si qualifica come green bond senior unsecured, con \u00a0durata di 5 anni e cedola fissa del 4,75% con pagamento semestrale posticipato. Le obbligazioni saranno emesse il 5 giugno 2024, data in cui inizieranno anche a maturare gli interessi.<\/p>\n\n
Le risorse raccolte andranno a finanziare nuovi progetti green e a rifinanziarne di esistenti. La partecipazione degli investitori retail \u00e8 la dimostrazione della volont\u00e0 degli italiani di contribuire in prima persona al processo di transizione energetica e al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilit\u00e0 ambientale. Alperia \u00e8 infatti impegnata nel raggiungere la Net Zero entro il 2040.<\/p>\n\n
\u201cSiamo molto orgogliosi della grande richiesta delle nostre obbligazioni green e ringrazio sentitamente tutti coloro che hanno investito nei nostri bond per la loro fiducia in Alperia. Siamo lieti di poter promuovere insieme la transizione energetica e condividere i successi della nostra azienda<\/em>\u201d, ha commentato la chiusura anticipata Luis Amort, CEO di Alperia.<\/p>\n\n Ethica Group, con i team di Debt Advisory (Fabiano Fossali, Federica Carcani) e ECM Advisory (Gianluca Cedro, Roberto Romagna) ha supportato l\u2019azienda nel coordinamento dell\u2019operazione, mentre Legance ha seguito gli aspetti legali e fiscali e Dentons Europe Studio Legale Tributario ha assistito il Placement Agent e i Joint Bookrunner.<\/p>\n\n L’operazione di collocamento \u00e8 stata curata da Equita SIM, in qualit\u00e0 di Placement Agent e Joint Bookrunner, da Banca Akros, come Joint Bookrunner, e da Finint Private Bank, Cassa di Risparmio di Bolzano e Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige come Co-Manager.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","anno":[103],"class_list":["post-5091","press_release","type-press_release","status-publish","hentry","anno-2024-en"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ethica-group.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/press_release\/5091","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ethica-group.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/press_release"}],"about":[{"href":"https:\/\/ethica-group.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/press_release"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ethica-group.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5091"}],"wp:term":[{"taxonomy":"anno","embeddable":true,"href":"https:\/\/ethica-group.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/anno?post=5091"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}