Ethica Group – Ethica M&A Advisory con Metrika SGR nell’acquisizione di Alimac

Milano, 16 novembre 2022 – Ethica Group ha assistito, con il team di M&A Advisory, Metrika, private equity italiano specializzato in settori industriali, nell’acquisizione della maggioranza di Alimac, leader internazionale nella produzione e commercializzazione di nastro maniglie adesive per i settori del beverage e del tissues&toiletries.

I soci fondatori Carlo Borgatelli e Massimo Patriarca garantiranno la continuità operativa supportando Metrika nel percorso di crescita futuro.

Alimac, fondata nel 1990 a Gerenzano (VA), vanta 6 sedi dislocate in Italia, Spagna, Germania, Hong Kong, Russia, e Cina, che permettono una vasta copertura geografica del mercato internazionale. Grazie al know-how distintivo e riconosciuto, la società serve una base clienti composta dai principali operatori e multinazionali, con i quali è stata in grado di coltivare e mantenere relazioni pluriennali.

Nel corso degli anni, Alimac ha infatti registrato una crescita significativa del volume d’affari, sino ad arrivare a chiudere il 2021 superando €40 milioni, potendo così consolidare una posizione di leadership a livello internazionale. Alimac vanta tre stabilimenti produttivi (situati in Italia, in Germania e in Cina), dotati di macchinari all’avanguardia che rispettano i più elevati standard produttivi di settore. Grazie all’integrazione delle fasi produttive e al dipartimento interno di ricerca e sviluppo, Alimac è riuscita a sviluppare prodotti improntati alla sostenibilità che riducono i volumi degli imballaggi e di materie plastiche immesse nell’ambiente, riducendo i costi di trasporto e il numero di sacchetti di plastica, in linea con le richieste del mercato e con gli obiettivi di decarbonizzazione europei. Alimac è certificata ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) e ISO 9001.

Con l’ingresso e la guida di Metrika, Alimac si appresta ad iniziare un’ulteriore fase espansiva, che sarà caratterizzata da managerializzazione e riorganizzazione della struttura – al fine di permettere una migliore allocazione delle risorse finanziarie nei mercati non ancora presidiati -, espansione tramite una mirata strategia M&A e ricerca e sviluppo destinati all’ingresso in nuovi segmenti di mercato.

Nicola Pietralunga, Managing Partner di Metrika ha dichiarato: “L’acquisizione di Alimac si inserisce perfettamente all’interno della strategia di allocazione del Fondo, finalizzata alla creazione di valore attraverso l’investimento in società industriali italiane, leader nella loro nicchia di mercato e riconosciute a livello internazionale. Alimac è infatti il più importante player a livello internazionale, distinguendosi per il suo elevato know-how tecnico improntato alla sostenibilità e per la sua capacità produttiva, caratteristiche che gli permettono di soddisfare la crescente domanda del mercato di riferimento”.

Metrika è stata affiancata da Filippo Salvetti e Marco Coppola del team di M&A Advisory di Ethica Group in qualità di advisor finanziario, per i profili M&A da Ascanio Cibrario, Luca Rossi Provesi, Edoardo Augusto Bononi, Raffaele Mittaridonna e Giorgia Patrizi e per i profili di diritto del lavoro da Francesco Airaldi dello studio legale Pedersoli per gli aspetti legali e contrattualistici, da Roberto De Bernardinis, Gianmarco Metrangolo e Fabio Azimonti di EY per gli aspetti fiscali, da Enrico Silva e Andrea Di Bella di EY per gli aspetti contabili, da Fabrizio Franco de Belvis, Riccardo Megna, Fabrizio Franco, Fabio Notarnicola e Filippo Caserta di PWC per gli aspetti di business, da Stefano Bocchi e Claudia Bruno di Marsh per gli aspetti assicurativi, da Milena Brambilla, Sylvia Scholz, Svea Christensohn, Jacopo Gerbi e Massimiliano Leoni di Tauw per gli aspetti ambientali ed ESG e da Simone Strocchi e Daniela Deghi di Electa per gli aspetti di structuring dell’operazione.