Ethica Group – Ethica Debt Advisory alongside Green Arrow Capital in the acquisition of Richetti

Milano, 3 ottobre 2022 – Ethica Group, specializzata nella realizzazione di operazioni di finanza straordinaria e nell’investimento in capitale di rischio, comunica che la controllata Ethica Debt Advisory ha assistito Green Arrow Capital, tra i principali operatori italiani indipendenti attivi negli investimenti alternativi, nella strutturazione del finanziamento finalizzato all’acquisizione di Richetti, leader europeo nella produzione di merendine refrigerate. Richetti, nata alla fine degli anni ’90 su iniziativa dell’imprenditore siciliano Giuseppe Richetti, è il secondo produttore europeo di merendine fresche destinate ai banchi frigo della GDO e annovera oggi tra i propri clienti alcune delle più importanti multinazionali del comparto alimentare e dolciario, della GDO e dei discount. Richetti è inoltre attiva nella produzione di specialità surgelate (tra gli altri arancini e panzerotti) per il settore HORECA. Nel 2021 la società ha realizzato un fatturato superiore a €50 milioni, composti per l’80% dalle merendine refrigerate, e un EBITDA pari circa al 15% dei ricavi. Il fatturato estero rappresenta circa il 60% del totale. La partnership di Green Arrow Capital, che ha perfezionato l’acquisizione attraverso il fondo Green Arrow Private Equity Fund 3, con la famiglia Richetti, che continuerà a detenere una partecipazione significativa nel capitale e a mantenere gli attuali ruoli operativi all’interno dell’azienda, si basa su un piano di espansione su più fronti, che punta all’aumento della capacità produttiva, all’allargamento della base clienti e al rafforzamento organizzativo dell’azienda al fine di poter cogliere tempestivamente nuove opportunità di sviluppo offerte dal mercato. Il team di Debt Advisory che ha collaborato all’operazione è composto da Paola Pellegrini e Federica Carcani. L’acquisizione è stata finanziata da un pool bancario composto da Crédit Agricole – in qualità di banca agente -, BPER Banca, tramite la propria direzione Corporate & Investment Banking, e Banca Sella attraverso un finanziamento che, tra le altre, prevede il rispetto ed il raggiungimento di parametri ESG.