Ethica Group – Ethica Debt Advisory in the structuring of the Sustainability-linked Leveraged Buy-Out of Teknoice by ITAGO SGR

Milano, 26 Maggio 2021 – Ethica Group, specializzata nella realizzazione di operazioni di finanza straordinaria e nell’investimento in capitale di rischio, annuncia di aver assistito, attraverso la controllata Ethica Debt Advisory, ITAGO SGR nella strutturazione di un finanziamento Sustainability-linked concesso da Banco BPM a supporto dell’acquisizione del 100% del capitale di Teknoice, società di Buccinasco (MI) attiva nel settore dei macchinari per la produzione industriale di gelato, dai soci fondatori Luigi Ferrarini, Santino Conte e Giancarlo Maganza. Il finanziamento così strutturato apre la strada all’impiego di
parametri ESG anche in operazioni di Leveraged Buy-Out.

Nel 2020 Teknoice ha registrato ricavi netti per oltre €23 milioni (CAGR 2018-2020 +4,9%) e mostra forti potenzialità di crescita a livello globale grazie all’eccellenza nelle tecnologie impiegate e all’approccio green, che hanno reso la società pioniera nell’utilizzo della CO2 in sostituzione del gas freon nelle linee continue. Il team di Ethica Debt Advisory che ha collaborato all’operazione è composto da Paola Pellegrini, Andrea D’Avanzo e Silvia Moffa.

ITAGO SGR è stata assistita inoltre da Eversheds Sutherland per la due diligence legale e la contrattualistica, ERM Italia per le tematiche ambientali e di sostenibilità, GEA per la due diligence commerciale, EY per gli aspetti finanziari e dallo Studio Tributario Deiure per quelli fiscali. Orrick ha assistito Banco BPM per le attività legali relative al finanziamento.

Teknoice, con oltre 35 anni di esperienza nel settore dei macchinari e impianti per la produzione industriale del gelato confezionato, è espressione della migliore tecnologia italiana nel mondo della refrigerazione, della miscelazione, dell’estrusione, dell’indurimento e del confezionamento di gelati a coni, barrette, stecchi e vaschette. Teknoice si è fatta pioniera di innovazione nel proporre ai propri clienti, tutti i principali gruppi mondiali a marchio e private label, linee complete con tecnologie di refrigerazione a CO2. La Società si posiziona come leader assoluto in questo segmento, caratterizzato da ridotte emissioni, risparmio energetico, elevata produttività, nonché qualità del gelato prodotto