Ethica Group – Ethica Debt Advisory con Alperia nella prima emissione pubblica “green”

Milano, 29 giugno 2023 – Ethica Group ha assistito, con il team di Debt Advisory, Alperia, uno dei principali provider italiani di sevizi energetici, nella strutturazione del primo bond pubblico “green” di un ammontare pari a circa €500 mln.

Alperia progetta e realizza centrali idroelettriche, produce energia da fonti rinnovabili, gestisce la rete elettrica e sistemi di teleriscaldamento e ad oggi è il principale fornitore di sevizi energetici dell’Alto Adige.

La Società ha emesso in passato 4 prestiti obbligazionari “green” collocati sul mercato privato, il primo dei quali nel 2016, che confermano, unitamente al prestito obbligazionario in discorso, il ruolo sostenibile giocato anche sul mercato dei capitali.

Alperia destinerà l’ammontare raccolto al finanziamento e/o al rifinanziamento di progetti sostenibili. In particolare, il nuovo prestito obbligazionario non convertibile si inserisce nella strategia di sostenibilità volta alla decarbonizzazione e all’uso responsabile delle risorse idriche. I fondi infatti verranno destinati ai c.d. “Eligible Green Projects”, selezionati sulla base dei criteri di valutazione definiti nel Green Financing Framework (GFF) pubblicato a maggio 2023. Questi progetti, che perseguono uno o più degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, o Sustainable Development Goals (SDGs), sono suddivisi nelle seguenti categorie: “Renewable energy”, “Energy efficiency” e “Clean transportation”.

Il team di Debt Advisory che ha assistito Alperia nella strutturazione del “green bond” è composto da Fabiano Fossali, Paola Pellegrini, Alessandro Corina e Federica Carcani.

Gli istituti di credito coinvolti nell’emissione sono Banca Akros, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca e UniCredit, coordinati internamente dalla Direzione M&A-Structured Finance di Alperia, guidata da Gianni Cencini. I medesimi istituti di credito hanno agito come Green Structuring Advisors nell’ambito della strutturazione del Green Financing Framework.

Lo studio legale Legance Avvocati Associati ha assistito Alperia, mentre Gianni & Origoni ha assistito le banche collocatrici del “green bond”.