Ethica Group – Ethica M&A Advisory con White Lab nell’acquisizione della maggioranza di AgioMetrix

Milano, 20 dicembre 2023 – Ethica Group ha assistito, con il team di M&A Advisory, White Lab, piattaforma verticale di testing gestita da White Bridge Investments, nel perfezionamento dell’acquisizione di AgioMetrix, realtà che opera nel settore di servizi di testing e collaudo non invasivi di prodotti e materiali, finalizzati al rilevamento di difetti, controlli dimensionali e al reverse engineering, attraverso l’utilizzo della tomografia computerizzata ed altri test metrologici.

AgioMetrix, con sede a Bologna e oltre 30 anni di esperienza, opera principalmente in due linee di business: a) tomografia, tecnica di imaging che consente di ispezionare ed analizzare la struttura interna dei prodotti e b) scansione ottica, che consta principalmente in servizi di metrologia. I servizi offerti da AgioMetrix sono destinati a diversi mercati finali, tra cui si citano: automotive, racing e settore energetico.

White Lab, che mira a diventare il punto di riferimento in Italia per i servizi di ispezione, verifica, analisi e certificazione principalmente in ambito ambientale, alimentare e healthcare (settore del TIC), ha acquisito ed integrato in poco più di un anno di attività dieci società con oltre 300 dipendenti, prevedendo di arrivare a un fatturato aggregato di oltre €50 milioni nel 2023, con una capillare presenza sul territorio nazionale.

I Soci fondatori di AgioMetrix rimarranno a gestire la società garantendo così la continuità con il passato.

“Con l’ingresso di AgioMetrix nel nostro gruppo ampliamo il portfolio di test offerti, grazie all’elevato know-how tecnico e agli importanti investimenti realizzati nel settore della tomografia di alto livello, settore nel quale AgioMetrix è riconosciuta come uno dei leader a livello nazionale” ha dichiarato il CEO Giovanni Giusto.

Nell’operazione White Lab è stata assistita per gli aspetti finanziari dal team di M&A Advisory di Ethica Group composto da Filippo Salvetti e Stefano Buffoni, per gli aspetti legali relativi alla due diligence e alla contrattualistica pertinente all’acquisizione da Dentons con un team coordinato da Antonio Legrottaglie (Managing Counsel) e assistito da Ilaria Gobbato, Enrica Ippolito, Manuel Sturba e Bianca Balestri.

I Soci venditori sono stati assistiti per gli aspetti finanziari da Marco Rossini di Rossini Advisory.