Ethica Group – Ethica M&A e Debt Advisory advisor nella realizzazione del progetto FTC (Filiera Toscana della Calzatura)

Milano, 20 novembre 2024 – Ethica Group, con i team di M&A e Debt Advisory, ha assistito P4 S.p.A., società che fa capo a Michele Paris, imprenditore con distintivo track-record nei processi di buy&build nella filiera del fashion/luxury Made in Italy, nella creazione di FTC S.p.A. (Filiera Toscana della Calzatura), piattaforma specializzata composta da contoterzisti di componenti finiti, attivi esclusivamente nel settore calzaturiero di lusso.

Al fianco di Michele Paris e altri co-investitori, ha sottoscritto un aumento di capitale anche Azimut Libera Impresa SGR, per il tramite dei suoi fondi di Private Equity, tra cui AZIMUT ELTIF Private Equity – Ophelia, arrivando ad acquisire una quota di minoranza superiore al 30% in FTC S.p.A..

La neonata piattaforma industriale è ad oggi composta da quattro aziende complementari, tutte operanti nel distretto toscano, che realizzano complessivamente un giro d’affari di circa €30 milioni:

• Iannelli S.r.l.: produttore di solette principalmente per il segmento elegante donna con tacco alto
• Danimarc S.r.l.: produttore di suole stampate in TPU per le sneaker
• APAM International S.p.A.: produttore di suole costruite sia per la calzatura formale da uomo che per le sneaker di fascia alta
• Fagiolini S.r.l.: lavorazioni speciali delle pelli usate per tomaie e pelletteria

L’aggregazione di realtà selezionate che operano nella medesima filiera e distretto mira a valorizzare il know-how degli imprenditori artigiani, efficientandone al contempo l’operatività. L’obiettivo del progetto è infatti preservare le distintive competenze artigianali, anche tramite il mantenimento degli attuali proprietari, che resteranno a capo delle rispettive aziende, accompagnando le realtà nell’accrescimento delle competenze manageriali, anche tramite il contributo di Mario Zanini, CEO di FTC.

La piattaforma FTC offrirà inoltre ai propri clienti, soluzioni integrate per affrontare le nuove complessità del mercato del lusso, promuovendo una filiera artigianale tracciabile e sostenibile e contribuendo localmente allo sviluppo di professionalità e competenze, all’interno del settore.

Nel contesto dell’operazione, P4 S.p.A di Michele Paris è stata assistita da Ethica Group con i team di M&A Advisory, (Roberto Bonacina e Alessandro Corina) e di Debt Advisory (Federica Carcani e Leonardo Moneda), mentre lo studio CDR TAX & LEGAL si è occupato delle due diligence (Finanziarie – Legali – Giuslavoristiche – Ambientali) e dei temi contrattuali riguardanti le acquisizioni e la strutturazione

dell’operazione, OC&C Strategy Consultants ha seguito la due diligence di Business e il piano industriale e lo Studio DWF i contratti di finanziamento.

L’operazione è stata finanziata da UniCredit, in qualità di banca agente, Mandated Lead Arranger e Global Coordinator e Intesa Sanpaolo, in qualità di Mandated Lead Arranger e Bookrunner, assistite da Advant NCTM.